鸣人来到考场，看见就伊鲁卡和水木两人坐在那里，他们面前放着一个上面放满了木叶护额的桌子。明看了后就露出充满渴望的眼神，这又被水木看见了。这时伊鲁卡喊开始，鸣人走到中间，双手结印，肉眼可见的CKL出现在他周围，“嘭”的一声鸣人身旁出现了一个趴在地上，眼里满是漩涡的分身。看到这个鸣人暗地里松了一口气，想到‘没想到，分出这样的分身还真难啊’。
伊鲁卡看着鸣人的分身，嘴角抽动得很厉害，想到他是自己的学生就吼道：“漩涡鸣人~~~~，不及格！！！”。
水木看到也是暗笑几声后，道：“算了吧，伊鲁卡老师，鸣人有优良的运动能力和体力，再加上这也算是完成了【分身术】，就让他过了吧”
这是鸣人也很配合的露出希望和感激的目光盯着伊鲁卡，伊鲁卡却不看名人，对着水木道：“这可不行，水木老师。鸣人虽然完成了分身术，但是只分出了一个，而且明显的不能用，所以鸣人不能算及格”。
鸣人听到，伊鲁卡的话语后就露出了一闪而过的怨恨，就走出了考场。这一幕又被水木给发现了，让他觉得自己的计划很完美肯定会成功。这时已经走出去的鸣人嘴角露出一丝不屑。鸣人走到学校外的秋千上坐下在，看着那些被父母夸奖的孩子，轻轻的一笑。眼里也露出几丝羡慕，这次可是真的，，他的前世父母被所谓的正道人士给“替天行道”了，这也使得他发疯似的练功终于将自己的血脉给激发出来，成为了狐族的天才。不过鼬说的不错，优秀也是有烦恼的，有了力量就会被人孤立。他以前也没有朋友，所以不呆在狐岐山，而跑到人间界看漫画过日子。
几声很不好听的声音将鸣人的思绪拉到了现实，就听两个奥巴桑说道：“看就是那个人，每年都不及格，真活该”
另一个也同意道：“是啊，也不知道火影大人干什么？竟然让他来学校，要知道他可是‘那个’啊”
欧巴桑A也道：“是啊，他可是···”还没说完就被欧巴桑B给打断了，“不要说了，你忘了三代大人的交代，不能让他听见，走吧，快离开~~”。说着就拉着另一个女的走了。
鸣人在秋千上低着头坐着，刚刚差点忍不住要露出杀意，还好听见后面的响声就清醒过来了，他自嘲道‘亏我还是个活了800年的狐狸呢，以后要谨慎了，不然会露出马脚的’。这时水木终于到了，也让胡思乱想的鸣人清醒过来了。
水木在看到鸣人独自一个人在秋千上时，就暗道‘成功’，便到了鸣人旁边，对鸣人道：“鸣人，走吧我们谈谈”。鸣人也很配合的跟着水木走了。而混在人群里的三代火影看着河水姆一起离开的鸣人，暗道‘这是做后一个测验，不要让我失望啊，鸣人！！！’。对着站在身旁的伊鲁卡说道：“伊鲁卡哟，一回来我那里吧，我有点事跟你说”。
伊利卡听后，立刻严肃地道：“是”。
水木带着鸣人到一处房顶后，对着无精打采的鸣人道：“鸣人，不要去怨恨伊鲁卡老师，他不是找你麻烦的”
鸣人不服气得道：“拿他为什么老是针对我啊”
水木望着天边的晚霞，道：“他可能希望你能够真正的变强，因为他和你一样是个孤儿”
鸣人听见后，道：“可是，我很想毕业”，心里却撇了撇嘴想到‘怎么就不去演戏啊，夕阳，美男子，呵呵，肯定会火的’。
水木一听鸣人想毕业，就笑了起来，对着鸣人道：“其实也不是不能毕业，告诉你一个秘密吧。其实村子里还有一个毕业考试，是为了测试你的综合能力。去三代的办公室将里面的‘封印之书’拿出来，到木叶森林南边等我，我去引开护卫，只要在不引起别人的注意下，能够将东西带出来你就能毕业了。当然这是秘密任务，所以不能够对别人说的”。
鸣人听到有办法毕业，就对着水木一阵感谢后，兴高采烈的回去准备了，等水木的信号了。而水木在鸣人走后，露出了奸计得逞的笑容。
这时在火影楼三代看这伊鲁卡说道：“伊鲁卡“
伊鲁卡：“什么事，火影大人”。
三代火影：“你的心事我知道，但是鸣人和你一样，也没有父母，一个人生活着，你知道吗？鸣人一直没有得到父母的关爱，所以他一直不断地用恶作剧的方式来证明自己的存在！！！”。
三代火影看着伊鲁卡震惊的表情，点了点头就让他回去了。
晚上，鸣人在家里的时候，收到了水木发出的信号就出门了。来到火影楼前，明面上的忍者都被水木引走了，鸣人用神识感应了一下，发现暗部可没有撤走。名人就想到这是三代最后的测试，不屑的撇了撇嘴，快步走到火影的办公室，发现封印之书还真的在水木所说的位置，看来是大蛇丸告诉水木的。
鸣人拿到封印之书，不敢在那里多呆就很谨慎的跑到火影森林的南部，水木所说的地方，将封印之书打开。
说是封印之书，还不如说是封印之卷，其实在鸣人拿到手后，用神识探查发现这封印之书是个真货，而里面的人数他已经都记住了。看来三代对自己很有自信。鸣人假装打开，就嚷道：“看看第一个是什么?···多重影分身术？什么啊~~怎么是我最不拿手的忍术啊!!!”。接着鸣人开始练起这个忍术。
伊鲁卡正在回忆九尾攻村时的情景，突然被一阵敲门声给惊醒了。打开门一看是水木，就问道：“水木老师，这么晚了还有什么事情吗？”
水木很是焦急地道：“伊鲁卡老师，鸣人好像将封印之书拿走了”。
伊鲁卡一听，就立刻惊讶道：“什么！！！怎么回事啊！！！”，之后便和水木一起来到火影楼前看到很多忍者，都在那里等着三代的命令。三代看着情绪不稳定的忍者们，沉声道：“将漩涡鸣人捉回来！！！”
众忍者齐声喊道：“是！！！”，立刻用瞬身术离开了。
伊鲁卡焦急地找着鸣人，心想也许在木叶森林就往木叶森林里去，刚进森林就看到鸣人很疲累地坐在地上，伊鲁卡一喜，跑到鸣人前停下来，厚道：“鸣人你在干什么？”
鸣人一看是伊鲁卡，就嘿嘿一笑：啊~~~还是被你找到了呀，我刚刚才学会一个忍术呢”。
伊鲁卡疑惑地看着，被自己抓到了一点不慌的鸣人，暗道‘这怎么可能？难道他来到这里是为了学习忍术？’，接着就听见鸣人炫耀似的道：“我给你看你一个很棒的忍术，你就让我毕业怎么样？”。
伊鲁卡一听就惊讶道：“什么人告诉你这样会毕业？”
鸣人“····················”